La industria logística española demostró resiliencia y crecimiento en 2024, registrando un aumento del 5,4 % en sus ingresos y alcanzando una facturación total de 6.800 millones de euros. Este sólido desempeño refleja el creciente papel de la industria en la facilitación del movimiento, almacenamiento y distribución de mercancías en una economía cada vez más digital e impulsada por la demanda.
A pesar de la presión de los costes, la volatilidad de la cadena de suministro global y las tendencias inflacionarias, los operadores logísticos en España lograron adaptarse rápidamente. Al centrarse en la expansión de almacenes, la automatización de procesos y las alianzas estratégicas, el sector continuó su trayectoria ascendente. El resurgimiento de la actividad industrial y el continuo crecimiento del comercio electrónico fueron pilares clave del rendimiento del año.
Además, los cambios en el comportamiento de los consumidores, en particular el aumento del consumo en los hogares, impulsaron el crecimiento del volumen en múltiples cadenas de suministro. En general, 2024 reforzó la importancia de la logística como un servicio esencial en el marco económico español.
¿Qué impulsa el crecimiento de la industria logística española?
El reciente crecimiento de la industria logística española no es casual. Diversos factores estructurales y cíclicos convergen para impulsar este impulso. En primer lugar, la revitalización de la producción industrial, especialmente en regiones con un fuerte componente manufacturero como Cataluña y el País Vasco, ha generado una mayor demanda de servicios logísticos fiables y ágiles. A medida que las fábricas incrementan su producción, aumenta la necesidad de un transporte seguro y puntual de materiales y productos terminados.
En segundo lugar, el comercio electrónico sigue siendo un motor de crecimiento a largo plazo. Los consumidores españoles siguen adoptando las compras en línea, especialmente para productos básicos de uso diario, electrónica y electrodomésticos. Como resultado, los proveedores de logística se ven obligados a realizar entregas más rápidas y precisas, lo que ha llevado a inversiones en infraestructura logística, modelos de entrega de última milla y una gestión inteligente del inventario.
Además, se ha producido una recuperación gradual de los hábitos de consumo, con un aumento modesto pero significativo del consumo doméstico. Este cambio ha reactivado la demanda en los sectores minorista y alimentario, lo que a su vez impulsa los volúmenes que se mueven a través de las redes logísticas.
Asimismo, los esfuerzos gubernamentales y del sector privado para digitalizar y modernizar la infraestructura de la cadena de suministro están mejorando la eficiencia y la competitividad general de la industria logística española. Los operadores utilizan cada vez más el análisis de datos, los sistemas de seguimiento basados en IA y las soluciones de almacenamiento automatizado para optimizar las operaciones y reducir costes.
¿Cómo se comportan los servicios logísticos en el sector?
No todos los segmentos del sector logístico han crecido al mismo ritmo. El almacenamiento y los servicios relacionados se convirtieron en los más destacados en 2024. Este segmento creció un 6,3%, alcanzando los 3.400 millones de euros y representando ahora la mitad del valor total del sector. Estos servicios van más allá del almacenamiento básico e incluyen actividades de valor añadido como el embalaje, el etiquetado, el procesamiento de devoluciones y la preparación de pedidos.
La transformación de los almacenes en centros flexibles y tecnológicamente avanzados ha contribuido a su crecimiento. Los centros logísticos modernos integran ahora dispositivos IoT, sistemas de gestión de almacenes y automatización robótica para mejorar la precisión y la velocidad. Esta tendencia refleja un cambio más amplio hacia la logística como un servicio orientado al valor en lugar de una operación centrada en los costes.
Por otro lado, los servicios de transporte y distribución también mostraron un sólido crecimiento, con un aumento del 4,6% interanual. Aunque no tan rápido como el almacenamiento, este crecimiento pone de relieve la importancia continua de unas redes de transporte fiables. Los camiones, las furgonetas y las soluciones multimodales siguen siendo la columna vertebral del sector, especialmente para las entregas B2B y B2C.
Juntos, estos dos segmentos —almacenamiento y transporte— constituyen el núcleo de la industria logística española, y su expansión demuestra la importancia estratégica del sector para el comercio nacional e internacional.
¿Qué industrias generan la mayor demanda?
Ciertos sectores siguen dominando la demanda logística. La industria de alimentación y bebidas sigue siendo la principal, representando alrededor del 40% de la actividad logística total en España. Este segmento depende en gran medida de entornos con temperatura controlada, entregas frecuentes y un estricto cumplimiento de las normas sanitarias. Para las empresas de logística, atender a este sector requiere agilidad y precisión.
Les siguen de cerca las industrias de automoción y electrónica. Ambas requieren una coordinación logística detallada y una gestión de inventario de alto valor. Las piezas de automoción, en particular, dependen de sistemas de entrega justo a tiempo para evitar retrasos en la producción. Los productos electrónicos y los electrodomésticos, a menudo importados o distribuidos a nivel nacional, también requieren almacenamiento y transporte especializados debido a su sensibilidad y valor.
Estas industrias no solo generan volumen, sino que también demandan soluciones logísticas a medida. Por ello, los proveedores que ofrecen servicios flexibles y específicos para cada sector están ganando terreno en la industria logística española.
¿Cómo está la concentración del mercado influyendo en la industria?
Otra tendencia notable es la creciente concentración del mercado. Las cinco principales empresas de logística controlan actualmente el 41% de la cuota de mercado total del sector. Al incluir a las diez principales, su cuota combinada alcanza el 59%. Esta consolidación refleja las continuas fusiones y adquisiciones, donde las grandes empresas absorben a las más pequeñas para ampliar su oferta de servicios y cobertura geográfica.
Esta tendencia intensifica la competencia, a la vez que eleva los estándares de servicio. Los grandes operadores ahora pueden ofrecer soluciones integrales, desde el transporte de mercancías hasta la entrega de última milla e incluso la logística inversa. Como resultado, las empresas medianas y pequeñas se ven obligadas a especializarse, innovar o colaborar para mantenerse competitivas.
Si bien la consolidación puede parecer una amenaza para la diversidad del mercado, también genera mejoras de eficiencia y fomenta la inversión en nuevas tecnologías e iniciativas de sostenibilidad.
¿Qué estrategias pueden utilizar las empresas para mantenerse a la vanguardia?
Para las empresas que dependen de la logística, ya sea como operadores o usuarios de servicios, el camino a seguir reside en la agilidad y la innovación. La adopción de herramientas digitales como el seguimiento en tiempo real, el análisis predictivo y los sistemas de enrutamiento automatizado pueden mejorar significativamente la experiencia del cliente y la eficiencia operativa. La sostenibilidad es otro ámbito de creciente importancia. Las empresas son cada vez más responsables de su impacto ambiental, lo que convierte la logística ecológica, como las flotas de vehículos eléctricos y los programas de compensación de carbono, en una consideración crucial.
Las empresas también deben fortalecer la resiliencia de sus cadenas de suministro diversificando a sus proveedores, utilizando centros de distribución locales y preparando planes de contingencia ante posibles interrupciones. Quienes actúen de forma proactiva estarán mejor posicionados para prosperar en el cambiante panorama de la industria logística española.
¿Qué le depara el futuro a la industria logística española?
De cara al futuro, se prevé que la industria logística española siga siendo un pilar del crecimiento económico nacional. Con la inversión continua en infraestructuras, el aumento de las expectativas de los consumidores y el avance de las tecnologías, el sector se volverá cada vez más sofisticado.
Los marcos regulatorios y las colaboraciones público-privadas también influirán en el desarrollo futuro. A medida que el país avanza hacia una mayor sostenibilidad e integración digital, los proveedores de logística deben alinear sus estrategias en consecuencia.
Aunque persisten desafíos, como la escasez de mano de obra, la fluctuación de los precios del combustible y los cambios regulatorios, las perspectivas generales son positivas. El desempeño de la industria en 2024 demuestra que tiene la fuerza y la flexibilidad para evolucionar con los tiempos.
Jacobs |
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